Adolfinho e Urso Negro e Demais Parceiros
1. Horas Felizes (Adolfinho / Agenor Sodré)
2. Minha Poesia (Marrequinho / Odaés Rosa)
3. O Destino É o Culpado (José Antônio dos Santos)
4. Separado de Você (Adolfo Júnior)
5. Quatro Letras (Adolfinho / Ronaldo Adriano)
6. A Flor Era Espinho (Adolfinho / Antônio Ramos)
7. Passarinho do Araguaia (Adolfinho)
8. Cativo Amor (Odaés Rosa)
9. Negra Sorte (Zé Vital)
10. Está Faltando Amor (Adolfo Júnior)
11. Homem Triste (Adolfinho)
12. Vai Cartinha (Adolfinho)
13. Onde estás (Meu Amor) Adolfinho/Miltinho Rodrigues)
14. Apague teu Nome (...)
15. Coração (...)
16. Choro de Bebê (...)
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